中國商飛發(fā)布2018-2037年市場預測年報

未來二十年中國需要9008架客機

2018-2037年預測數(shù)據(jù)總覽

在第十二屆中國國際航空航天博覽會上，中國商飛公司發(fā)布了2018-2037年市場預測年報，對未來二十年商用飛機市場作出分析預測。年報指出，未來二十 年，預計全球旅客周轉(zhuǎn)量年均增長率可達4.7%，各座級噴氣客機的交付量將達到42702架。其中，中國商用飛機市場需求依舊強勁，預計將交付9008架 客機，價值近1.3萬億美元（約9萬億人民幣），中國客機占全球客機機隊的比例將從現(xiàn)在的16%增長到21%。

全球航空運輸業(yè)整體向好 旅客周轉(zhuǎn)量每年4.4%速度遞增

2017年，全球航空運輸業(yè)總利潤連續(xù)第三年保持增長，約380億美元?？瓦\航空總量達到了41億人次，較2016年增長約7.9%。連續(xù)多年占據(jù)航空運 輸市場最大份額的中國國內(nèi)航空市場又一次為全球增長作出了最大的貢獻，航空旅客同比增加5900萬人次。全球超過20000個城市對開了直航航班，比 2016年增加了約7%。平均客座率同比上升1個百分點，這表明運力投放增速已落后于強勁的需求增長。隨著全球經(jīng)濟進入新周期，2017年貨運市場呈現(xiàn)出 自2010年以來最好的狀況，增長達到9.7%，是全球貿(mào)易量增速的兩倍。

自2017年末開始出現(xiàn)的原油價格上升趨勢，是未來航空運輸業(yè)保持持續(xù)盈利的潛在風險。但應(yīng)該看到，近二十年來隨著飛機、發(fā)動機制造技術(shù)的進步和航空公司 運營水平的提升，航空公司的燃油效率得以持續(xù)提高，在假設(shè)燃油價格不變的情況下，燃油成本在航空公司運營總成本中的所占比例呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，這減輕了 原油價格上漲對航空運輸業(yè)的沖擊。北美地區(qū)、歐洲、亞太市場的航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已滯后于快速增長的航空需求，無論是基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量還是質(zhì)量，都將成為未來 增長的瓶頸。同時，航班時刻的分配影響著航空公司的機隊戰(zhàn)略，公平透明、保護競爭和市場規(guī)范的管理制度將有利于航空業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

未來二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量（RPKs）將以平均每年4.46%的速度遞增，這一預測主要基于全球經(jīng)濟到2037年保持年均2.9%的增長率。新興經(jīng) 濟體國家的航空需求增長仍將高于全球平均水平。預計未來二十年，中國航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年6.5%的速度增長。到2037年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量將 是現(xiàn)在的2.4倍，在需求持續(xù)增加的同時，飛機的平均座位數(shù)以及飛機效率也將逐步提高，全球機隊增長率將低于旅客周轉(zhuǎn)量的增長速度。

未來二十年，全球現(xiàn)有機隊中將有約81%左右（18266架）的飛機退出商業(yè)客運服務(wù)，它們將被改裝成公務(wù)機、貨機和其它用途飛機，或者是永久退役，這部分客機將被新機替代。

全球?qū)⒂谐^42702架新機交付 價值近5.8萬億美元

2017年，全球GDP增長率為3.09%，全球旅客周轉(zhuǎn)量上升8.1%，實現(xiàn)2005年以來最高增速增長?？晒┳飻?shù)增長率為6.7%。全球航線數(shù)量 較1995年翻一翻，突破2萬條，但票價水平僅為1995年的一半。更多的直飛目的地、更低的票價和走強的全球經(jīng)濟趨勢將持續(xù)刺激航空需求的增長。

根據(jù)預測，未來20年，全球經(jīng)濟將保持2.9%的增長率，全球旅客周轉(zhuǎn)量將以每年4.4%的速度增長，到2037年將達到18.4萬億客公里。2017年 全球噴氣機隊共有客機22634架，比2016年增長4.5%。從在役機隊實際增長架數(shù)來看，中國航空公司在役機隊增長348架，數(shù)量居全球第一，其次為 亞太和北美地區(qū)，分別增長179和143架，俄羅斯和獨聯(lián)體航空公司在役機隊數(shù)量增加也達到了135架。

從增速來看，歐洲和北美地區(qū)的成熟市場機隊基數(shù)大，增速較為穩(wěn)定，新興市場保持了較高的增速，中國航空公司在役機隊增長幅度達11%，中東地區(qū)和亞太都達 到5%。另外，俄羅斯和獨聯(lián)體繼續(xù)了2015-2016年的增長趨勢，在役噴氣客機機隊總數(shù)2016-2017年增長達14%，增長率僅次于中國。拉美地 區(qū)和非洲的機隊數(shù)量則較上年沒有太大變化。

未來二十年，預計全球噴氣客機機隊年均增長率為3.7%，可供座位數(shù)的年均增長為4.4%。根據(jù)全球航空公司在座位數(shù)策略方面普遍的趨勢，預計全球噴氣客機平均座位數(shù)將從目前的174座增至190座。到2037年底，全球客機數(shù)量預計為47070架。

從占比來看，2037年單通道噴氣客機機隊占全球的比例依然最高，為68%；雙通道噴氣客機機隊占全球的比例將從目前的19%增長到20%。而按可供座位 數(shù)計算，到2037 年，雙通道噴氣客機占全球的比例將達到34%，單通道噴氣客機占全球的比例將達到61%，渦扇支線客機則占5%。

未來二十年，在現(xiàn)役機隊74%的替換需求和航空市場新增需求的推動下，全球交付約42702架噴氣客機，價值接近5.8萬億美元（按2017年飛機目錄價 格計算）。這些飛機用于替代退役客機和支持機隊的發(fā)展，是現(xiàn)有機隊（22634架）的2.1倍。其中，渦扇支線客機的交付量約為4816架，價值超過 2262億美元；單通道噴氣客機交付量將達到29691架，價值達2.98萬億美元；雙通道噴氣客機交付量將達8195架，總價值約2.56萬億美元。

中國需要9008架客機 單通道噴氣客機5964架

2017年，中國民航運輸業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量9513.04億客公里，同比增長13.5%；運輸旅客5.52億人次，同比增長13.1%，中國航空運輸市場需求旺盛。

近年來，中國民用機場的覆蓋范圍不斷擴大。截至2017 年，我國內(nèi)地民用航空（頒證）機場共有229個，比上年增11 個，其中定期航班通航機場228個，定期航班通航城市224個。 2017年，中國民用機場的服務(wù)能力穩(wěn)步提升，主要生產(chǎn)指標保持平穩(wěn)較快增長，全年旅客吞吐量首次突破11 億人次，完成114786.7萬人次，比上年增長12.9%。

截至2017年，中國客機機隊規(guī)模達到3522架（包含港澳臺地區(qū)），其中，渦扇支線客機47架，單通道噴氣客機2852架，雙通道噴氣客機623架。過 去十年，中國客機機隊一直保持增長趨勢。近四年，出于多種因素的考慮，航空公司更傾向于選擇大座級的支線客機，50座級的支線客機大量退役，轉(zhuǎn)由90座級 渦扇支線客機填補市場需求。

繼續(xù)保持相對高速的經(jīng)濟增長速度的同時，穩(wěn)步的經(jīng)濟增長也將帶來航空運輸業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國GDP年均增長速度預測，未來二十年，機隊年均增長率為 5.3%，旅客周轉(zhuǎn)量年均增長率為6.5%。至2037年，中國的旅客周轉(zhuǎn)量將達到3.9萬億客公里，占全球的21%。到2037年中國機隊規(guī)模將達到 9965架，其中單通道噴氣客機6656架，雙通道噴氣客機2343架，噴氣支線客機966架。未來二十年，預計將交付中國航空公司9008架客機，價值 約1.3萬億美元（約9萬億人民幣）。其中單通道噴氣客機占66%，共計5964架，其中以160座級的單通道客機為主，達4284架；雙通道噴氣客機占 23%，共計2102架，其中以250座級客機占比最高，達1421架；噴氣支線客機占11%，共計942架，其中以90座級客機為主。

2018年是中國改革開放40周年，也是“一帶一路”倡議提出的第5個年頭。其間，該倡議經(jīng)歷了從無到有、從愿景到現(xiàn)實的轉(zhuǎn)變，并獲得了國際社會的廣泛認 可。“設(shè)施聯(lián)通”是“一帶一路”倡議的主要內(nèi)容之一，作為其重要組成部分，中國至“一帶一路”沿線國家的航空市場穩(wěn)步推進，65個國家與中國民航簽署航空 運輸協(xié)定，47個國家開通直達航班。

六大航空運輸 發(fā)展驅(qū)動力解讀

1 經(jīng)濟

2017年，全球投資恢復、制造業(yè)回暖，全球貿(mào)易穩(wěn)步增長，經(jīng)濟呈現(xiàn)周期性復蘇。全球GDP增長為3.09%，實現(xiàn)自2011年以來最快增長。

2018年，預計全球經(jīng)濟將保持3.23%的增長勢頭，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體預計增長4.68%，發(fā)達經(jīng)濟體預計增長2.36%。

2 油價

2017年，國際油價溫和上漲，布倫特原油價格由56.82美元/桶升至66.87美元/桶，全年漲幅達18%，帶來了航空煤油價格的上漲。IATA預 測，2018年國際航空煤油平均價格為73.8美元/桶。隨著油價的上漲，經(jīng)歷了2017年的高利潤和高客流增長的航空業(yè)將面臨挑戰(zhàn)。

3 新技術(shù)發(fā)展

由于燃油成本占據(jù)航空公司總成本的20%-30%，對于廉航來說，這一數(shù)字為40%或更多。油價的上升推升了對采用LEAP等新發(fā)動機的飛機需求，加快了 飛機的更新替換。面對空域資源不足、機場容量飽和、運行環(huán)境復雜等挑戰(zhàn)，大力推動航行新技術(shù)在提高民航安全和運行效率上的作用，中國已在所有的航路和機場 全面實施基于性能的導航（PBN）運行，廣泛開展了廣播式自動相關(guān)監(jiān)視（ADS-B）的運用，提高了對空監(jiān)視能力，提升了空域容量和空域使用效率。

4 基礎(chǔ)設(shè)施

近年來全球航空運輸中心東移，亞太的機場迎來了吞吐量增長高峰，其中東南亞表現(xiàn)尤為突出，共有5個機場入圍全球百強機場，旅客數(shù)量同比增長均在6%以上。 隨著航空公司運力投放的不斷增長，各地區(qū)采取新建或擴建機場、增加跑道或更改跑道布局等方式提升航空運輸保障能力，緩解機場容量飽和的壓力。據(jù)統(tǒng)計，截至 2018年4月，全球在建新機場和機場擴建項目總投資額達到八千萬億美元。

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5 航線網(wǎng)絡(luò)?????

2017年全球可供座公里數(shù)增長率為7.4%，主要驅(qū)動因素是航線數(shù)量的增加。全年全球共運營航線30013條，較上年增長5.3%。平均座位數(shù)上升 2.2%，從149座上升到153座，平均航段距離增長1.7%，從1400公里增長到1417公里，每條航線航班頻率繼續(xù)下滑，較上一年減少0.9%。 國際市場經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，增長率出現(xiàn)回落，航線數(shù)量增長由2016年的6.9%下降到2017年的2.9%，而國內(nèi)市場布局加快，增長率由3.8% 上升至2017年的8.7%。區(qū)域間航線數(shù)量大幅上升，增速也進一步加快，達7.2%,區(qū)域內(nèi)航線數(shù)量小幅上升2.0%。

6 客機退役

2017年，全球共有570架客機永久退役，這一數(shù)字較2016年有略微上升。據(jù)統(tǒng)計，1997年到2004年，平均每年退役的噴氣客機數(shù)量為260 架，2008年至2014年，這一數(shù)字未為574架。自2015年開始，全球每年退役噴氣客機數(shù)量都保持在接近600架的數(shù)量。過去10年國際油價的波動 無疑是影響航空公司機隊退役決策的強大因素。利潤下降的壓力將迫使更多航空公司選擇以燃油效率較高的新一代客機替換老一代客機。與此同時，全球商用飛機制 造商的新機產(chǎn)量能否跟上航空公司的新機需求，也將很大程度上影響原有機隊的退役速度。在沒有足夠訂單的情況下，許多航空公司會減緩其機隊的退役速度，來保 證足夠的運力。