12月8日，環(huán)保部的一則通報，將山東地煉再次拉到輿論的顯微鏡下。

通報指出，山東省有關地市不敢動真碰硬，對違法銷售不合格油品的黑色鏈條整治不力，未能對油品來源追根溯源，未對煉化企業(yè)的違法行為依法查處。

在寒潮席卷中國的此時，這則發(fā)給山東的另類“棉褲預報”，足以讓山東地煉行業(yè)本就難以御寒的身體更加瑟瑟發(fā)抖。

聯(lián)想到今年7月，地煉巨頭、曾經(jīng)排名山東民企第二的晨曦集團宣告破產(chǎn)，寒意來之更甚。

作為山東知名地煉企業(yè)之一，晨曦集團擁有完整的石化產(chǎn)業(yè)鏈條和巨大的產(chǎn)能，2016年獲得國家發(fā)改委與商務部批復的320萬噸/年原油非國營貿(mào)易進口使用資質，是國內13家擁有自營原油進口資質的民營企業(yè)之一。

這種雄厚的煉化實力曾經(jīng)為晨曦集團每年帶來一百多億的收入，但是，當?shù)責捫袠I(yè)集體陷入困境，反過來也成為壓垮晨曦的最后一根稻草。

三年前的山東首富，如今卻以破產(chǎn)黯淡收場，這既是產(chǎn)業(yè)變革的周期定律，也讓山東不得不重新思考：

曾經(jīng)風光無限、造富不止、遍布山東各地的地煉企業(yè)，在環(huán)保風暴、稅制改革、產(chǎn)業(yè)由北向南轉移、由小向大集中的內憂外患中，到底應該走向何方？

世界最大的地煉基地，山東的驕傲還是包袱？

山東的地煉有多風光？

業(yè)內曾流傳著“油品煉化看山東，山東還得看地煉”的說法。

2015年的山東富豪榜上，石化行業(yè)催生了40位富豪，是山東最能造富的行業(yè)。

山東全省共73家煉化企業(yè)，其中68家是地方煉廠。

除濟寧、泰安、萊蕪、棗莊、聊城和威海6市外，山東其他各市均有地煉企業(yè)，其中東營、濰坊、淄博、濱州聚集了37家。

2017年，中國地方煉廠煉油總產(chǎn)能達到2.72億噸，占全國煉廠煉油能力31.41%。

山東則占全國地煉總產(chǎn)能63.73%。

山東省油區(qū)工作辦公室公開數(shù)據(jù)顯示，山東省石化產(chǎn)業(yè)總量目前已超過3萬億規(guī)模，煉油總產(chǎn)能達2.1億噸，成為世界第三大煉油中心，產(chǎn)能聚集規(guī)模僅次于美國休斯頓地區(qū)（2.7億噸）、日本東京灣沿岸（2.2億噸）。

這么牛的產(chǎn)業(yè)到底怎么來的呢？

地煉，是地方煉廠的簡稱，是區(qū)別于中石油、中石化等主營煉廠而提出的說法，起源于1998年中國石油石化行業(yè)的宏觀調整。當年調整后，加工能力在100萬噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司，而100萬噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家，被稱為“地煉”。

山東地煉企業(yè)興起的高峰是2003-2005年，由于當時的審批制度、管理政策相當寬松，很多有門路的人紛紛投身“地煉”大潮，這個行業(yè)也成為山東真正的“土豪”產(chǎn)業(yè)，業(yè)內人甚至自稱“賺錢賺到不好意思”。

2018年石油和化工民營百強企業(yè)名單中，山東占據(jù)27家，穩(wěn)居榜首，比第二第三的浙江和江蘇各加起來都多，這還沒有算上東明石化、玉皇化工等山東地煉的頂級大佬。

這種強勢的發(fā)展勢頭在原油進口權、使用權、出口權“三權”放開后達到一個高峰，曾有業(yè)界專家預言：

山東地煉將成為與“兩桶油”三足鼎立的中國煉化“第三極”。

山東人也對地煉的態(tài)度卻相當復雜：愛極，也恨極。

龐大的地煉產(chǎn)能是山東“大象經(jīng)濟”的重要支柱，將流淌的石油變成山東人腰包里的財富。

支持的人把山東地煉看作打破“兩桶油”壟斷的英雄，油價高企的今天，在山東的很多地方仍然能夠加到“4”字開頭的低價油。

反對的人則將其視為環(huán)境污染的“巨人殺手”，空氣、土壤、地下水，無一幸免，冬日的霧霾就是最重的懲罰。

在這種爭議聲中，山東地煉沒有像預言中一樣成為“第三極”，而是在殘酷的外部環(huán)境壓迫下，迎來了產(chǎn)業(yè)的寒冬。

路透社6月份曾經(jīng)報道，近40%的中國民營煉油廠處于虧損，市場占有率節(jié)節(jié)敗退。

而根據(jù)一些監(jiān)測機構的數(shù)據(jù)，今年7月份，山東地方煉油廠常減壓開工率為50.7%，創(chuàng)了2017年來的新低，并有地煉企業(yè)極為反常的在夏季陸續(xù)停工檢修。

山東地煉像一頭戴著鐐銬的大象，步履蹣跚的走在山東新舊動能轉換的十字路口。

內憂：砍掉落后產(chǎn)能，山東壯士斷腕

從普遍看好，到四成企業(yè)虧損，山東地煉到底發(fā)生了什么？

第一，國際原油價格持續(xù)走高導致成本激增。

今年上半年，國際原油價格一路上揚，地煉企業(yè)成本支出大大提高，柴油產(chǎn)品的原油成本甚至占到了45%。那些手拿大額原油進口配額的煉廠，面對過剩的生產(chǎn)力和疲軟的市場需求，也只能硬著頭皮生產(chǎn)。

這直接導致了地煉企業(yè)利潤的大幅下降。 2015年，山東地煉的成品油利潤空間可達2500元/噸，如今，經(jīng)營狀況較好的大型地煉利潤大約只有900元/噸左右，很多小企業(yè)甚至出現(xiàn)了價格倒掛。

其次，稅收制度改革堵住了地煉企業(yè)“偷逃稅款”的途徑。

今年年初，國稅總局下發(fā)了《關于成品油消費稅征收管理有關問題的公告》，這一政策堵住了原料環(huán)節(jié)的避稅漏洞。

今年5月，全國開展增值稅改革，又在一定程度上堵住了出廠環(huán)節(jié)的逃稅漏洞。

根據(jù)專業(yè)機構測算，稅制改革后，部分地煉企業(yè)的成品油出廠價可上浮1800 ~2300元/噸（均值），已與央企煉廠相差不大。

而稅收環(huán)節(jié)的漏洞，曾經(jīng)是山東地煉能夠低價賣油的主要原因之一。

《新京報》在《山東地煉亂象調查》一文中，報道過暗訪的情形。淄博一家排名第四的地煉廠，通過開免消費稅的粗白油發(fā)票，每噸柴油可以偷逃稅1400多元。有的地煉廠通過貿(mào)易商逃稅，一年僅逃稅就能賺幾個億。

這樣的利潤一旦被無情打掉，對中小地煉廠來說是致命的打擊。

更為釜底抽薪的是環(huán)保風暴。

在限產(chǎn)、限排、關停、罰款等舉措施重壓下，地煉生產(chǎn)的難度陡增，設備不達標或生產(chǎn)能力不足的小型企業(yè)面臨著被關停的風險。

向用油大戶違規(guī)出售普通柴油等高硫分燃油的牟利路徑也被監(jiān)管。

此次環(huán)保部的通報中稱：督察組抽查3個地市的4家煉化公司，發(fā)現(xiàn)這些煉化公司違規(guī)大量向物流運輸企業(yè)銷售普通柴油或其他高硫分燃油，導致這些柴油大量替代車用柴油使用，污染嚴重。

例如，2018年，東營齊潤化工有限公司將3萬余噸硫含量近2000mg/kg的常壓柴油售給物流運輸企業(yè)和加油站，墾利石化有限公司也將3萬余噸硫含量2000-3000mg/kg的燃油售給相關物流運輸企業(yè)和加油站，硫含量最高超標約300倍。

環(huán)保的兩頭掐，讓山東地煉的價格優(yōu)勢越來越小。

也許，正是看到了這種嚴峻的形勢，山東對地煉產(chǎn)業(yè)下了狠手。

11月5日，山東省人民政府發(fā)布《關于加快七大高耗能行業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》，力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業(yè)煉油產(chǎn)能進行整合轉移；到2025年，將500萬噸及以下地煉企業(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進行整合轉移。

按照地煉官方口徑，山東地煉一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占到60%，一次加工能力在500萬噸/年以上地煉僅占到20%左右。

這意味著，未來三至六年將有近80%的現(xiàn)存山東地煉被整合轉移，產(chǎn)能將壓減30%左右。

這種壯士斷腕的舉措，對于很多地煉企業(yè)來說，無疑是雪上加霜，但對于山東來說，是新舊動能轉換的必然之路。

更何況，在山東引以為豪的煉化領域，南方省份又一次走到了前面，山東必須快馬加鞭了！

外患：南方巨型煉化一體化項目正在加速

從全球趨勢來看，世界煉化產(chǎn)業(yè)的重心正在東移，歐美煉油廠總數(shù)不斷下降，亞太地區(qū)新增產(chǎn)能快速增長。

2017年，亞太煉油能力占全球煉油能力的35%，占比超過北美和西歐之和，這一趨勢還在繼續(xù)加強。

在國內，這一趨勢的特征有兩個：

從地域上看，是從北向南，由西向東，在沿海集結；

從產(chǎn)業(yè)來看，轉型升級方向主要為煉化一體化、規(guī)?；?、高端化。

中石油、中石化都在緊鑼密鼓布局大型一體化煉化項目；世界第一大化工巨頭巴斯夫、美國石化巨頭?？松梨?，都在中國開啟了巨型化工項目新布局；恒力石化、浙江石化的大型一體化量化項目，推進順利。

從民企來看，中國未來2年內投產(chǎn)的民營新建大型煉化項目超過5個，其中還有浙江舟山石化這樣具備4000萬噸煉油、280萬噸乙烯的“巨型航母”。

這里面，卻看不到“地煉第一強省”山東的身影。

縱使從國家規(guī)劃角度來看，2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出建設上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級石化基地，中國沿海各省均包括在內，山東卻沒有入選。

同樣，2020年前后即將建成或上馬的超大型煉化項目中，也難覓山東的影子。

所以，雖然煉化產(chǎn)業(yè)是山東的支柱產(chǎn)業(yè)，但是在轉型升級的過程中，山東已然慢人半拍。

未來之路：走向聯(lián)合？

其實，山東地煉企業(yè)走向聯(lián)合，追求大規(guī)模、一體化是大勢所趨。但是走起來卻有頗多選擇。

是歸順“幾桶油”，還是被本地國資收編？是吸引資本入駐，還是領頭羊整編？

一方面，石化巨頭們前幾年為了搶占市場，紛紛收編山東地煉，如中國化工控股正和集團、昌邑石化；中海油收購山東海化；中化集團控股濰坊弘潤等。

另一方面，各類資本巨頭也紛紛入局。中國海外控股集團有限公司、新華錦集團與石大科技完成股權合作，天宏新能源被德成實業(yè)控股有限公司收入囊中，泛亞能源計劃出資200億-500億元，在莒縣海右石化工業(yè)園建設一次加工能力1500萬噸的煉化一體化系列裝置。

山東的國資也不甘落后，齊魯交通發(fā)展集團旗下的齊魯交通服務開發(fā)有限公司通過增資入股方式成為東營聯(lián)合石化有限責任公司第一大股東，占股40%。

山東地煉江湖一時間熱鬧非凡，然而，最引人矚目的卻是地煉大佬的強勢整合。

2017年，山東東明石化牽頭成立了山東煉化能源集團，試圖整合山東的地煉產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)地煉企業(yè)的規(guī)模化，打造中國的“第五桶油”。

這一行動，讓業(yè)界對山東地煉的前景倍感期待。但一年多過去了，這個規(guī)劃中的龐然大物，依然是海市蜃樓，甚至連注冊地址，都尚未裝修。

東明石化與京博石化、墾利石化等巨頭相愛相殺這么多年，用業(yè)內人的話說：要是能整合早就整合了！

可能，對大型地煉企業(yè)來說，就算不整合，日子還可以過的不錯。

但是面臨“三桶油”和民營大煉化的壓力，山東地煉還有多少等待的時間？

煉化之于山東，就像煤炭之于山西，鋼鐵之于河北。

既是經(jīng)濟的支柱，也面臨著不得不變的大變局！

尤其在行業(yè)外部環(huán)境日趨惡劣的當下，變可能是找死，但不變只有等死。

在山東新舊動能轉換的關口，地煉的表現(xiàn)，直接關乎山東的發(fā)展。

山東地煉，能否摒棄成見，抱團取暖，走出“煉獄”，向死而生？

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