中國商報/中國商網(wǎng)（記者 張濤）11月14日，畢馬威在京發(fā)布《中國零售服務(wù)業(yè)白皮書》（簡稱《白皮書》）。據(jù)畢馬威估測，中國零售服務(wù)的市場規(guī)模在2017年近6萬億，在過去14年間擴(kuò)張了近10倍，復(fù)合增長率超過18%，其中，營銷板塊的占比最大，達(dá)到26%；緊接著就是交易與物流，分別占比25% 、22%。由于未來市場邊界逐步弱化，零售服務(wù)業(yè)跨板塊競爭的趨勢明顯。從目前行業(yè)的整體狀況來看，主要的頭部玩家雖然進(jìn)入市場的起點(diǎn)各有區(qū)別，最終都在各零售板塊中殊途同歸，在同一賽道競爭。

零售服務(wù)業(yè)規(guī)模14年擴(kuò)張近10倍

畢馬威的《百皮書》對零售服務(wù)的定義是：零售服務(wù)商在零售的各個環(huán)節(jié)為零售鏈條提 供的促進(jìn)商品流通的增值性服務(wù)。

零售商在傳統(tǒng)上通過對商品低買高賣來賺取價差，而零售服務(wù)商則通過提供相應(yīng)的零售服務(wù)來獲取收入。但是，一些零售商將原本服務(wù)自己零售鏈條的優(yōu)勢環(huán)節(jié)，如營銷、支付、物流、交易等），發(fā)展成相應(yīng)的零售服務(wù)，開放給全社會以及其他零售商使用，最終在一定程度商也成為了零售服務(wù)商。

隨著零售業(yè)的發(fā)展，中國零售服務(wù)業(yè)態(tài)呈現(xiàn)百花齊放的爆發(fā)式增長。零售服務(wù)行業(yè)參與者類型眾多，不同服務(wù)板塊在零售鏈條各環(huán)節(jié)賦能零售。隨著零售業(yè)態(tài)的變遷和數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，一些零售服務(wù)模式逐漸弱化，比如報紙雜志和票據(jù)支付，取而代之的是得到科技賦能的線上社交媒體和二維碼移動支付技術(shù)。零售服務(wù)企業(yè)都將在以消費(fèi)者為核心的生態(tài)體系建設(shè)中實(shí)現(xiàn)更新迭代，依托科技的發(fā)展，推動整個行業(yè)的前進(jìn)。

根據(jù)畢馬威發(fā)布的《白皮書》，2003年中國零售服務(wù)市場邁入電商時代，整體規(guī)模超過6000億元，其中交易板塊占近半市場，營銷板塊也占有近三成。營銷的競爭主要集中在紙媒和電視等有限廣告位資源。交易服務(wù)主要以現(xiàn)在商場百貨為主，網(wǎng)絡(luò)交易平臺剛剛起步?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的薄弱和信息傳播的阻塞導(dǎo)致社會物流總費(fèi)用高企，零售業(yè)物流費(fèi)用率接近10%，但較低的外包比例和割據(jù)的運(yùn)輸倉儲需求使得物流服務(wù)業(yè)市場規(guī)模受限、格局分散，在零售服務(wù)市場中占有四分之一比例；極少量的運(yùn)營支持集中 在物業(yè)管理服務(wù)，僅在零售服務(wù)體系中占得約8%。

及至2017年，中國零售服務(wù)市場規(guī)模擴(kuò)張近10倍至約6萬億元，14年間年復(fù)合增長率超過18%。其中，營銷板塊的占比最大，達(dá)到26%；緊接著就是交易與物流，分別占比25% 、22%。

零售服務(wù)市場取得如此迅猛的增長，一方面得益于零售商對零售服務(wù)的依賴度越來越高，將部分企業(yè)內(nèi)部職能外包給專業(yè)的第三方服務(wù)提供商的意愿也越來越強(qiáng)，促使零售服務(wù)市場規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的占比從2003年的12%提高至16%；另一方面，除了傳統(tǒng)板塊的持續(xù)擴(kuò)張外，支付服務(wù)與技術(shù)賦能兩個新生板塊的異軍突起，前者成為了當(dāng)下零售環(huán)節(jié)中不可或缺的通用服務(wù)板塊，后者通過技術(shù)賦能不斷加強(qiáng)零售商與終端消費(fèi)者之間的雙向鏈接。

跨界布局和競爭成為常態(tài)

“目前零售服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出三大趨勢，技術(shù)驅(qū)動行業(yè)變革，服務(wù)版圖不斷擴(kuò)張，信息技術(shù)的革新推動了營銷服務(wù)細(xì)分板塊的擴(kuò)展?！碑咇R威中國零售消費(fèi)行業(yè)數(shù)字化服務(wù)合伙人毛健表示，商業(yè)模式迭代加速，獨(dú)角獸成長周期短，交易板塊的商業(yè)模式創(chuàng)新加速明顯。服務(wù)賽道不斷擴(kuò)充，新物種多樣性提升，多元化的市場參與者共同筑建了一個全面的零售服務(wù)生態(tài)體系，形成一個綜合的競合關(guān)系網(wǎng)絡(luò)?？鐕闶圳厔菝黠@，服務(wù)國際化進(jìn)程加快。消費(fèi)升級為跨境零售的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，而服務(wù)商突破地域限制，通力合作，為商家和消費(fèi)者提供全球化的零售服務(wù)。

在零售營銷格局中，新興的“注意力”流量入口前景看好，而社群平臺也成為了零售交易格局不可忽視的新生力量 。2017年，中國零售營銷的市場規(guī)模估計(jì)約在1.6萬億元，占據(jù)零售服務(wù)市場26%的份額。零售營銷主要分為傳統(tǒng)營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷以及營銷活動等。隨著電商時代成長起來的網(wǎng)絡(luò)營銷經(jīng)歷了 10多年的高速發(fā)展，不斷擠壓傳統(tǒng)營銷的份額，而隨著移動時代到來，全渠道整合營銷勢在必行。

除此之外，信用卡和第三方支付打開了零售支付的新格局。中國零售支付市場起步于電商時代，2017年市場規(guī)模約為2,000億元，現(xiàn)金、銀行卡和第三方支付模式三足鼎力。近年網(wǎng)絡(luò)支付的增長尤為顯著，互聯(lián)網(wǎng)支付賦能電商交易，而移動支付打通了線上與線下的場景界線，2016年，網(wǎng)民在線下購物結(jié)算使用手機(jī)支付的比例已高達(dá)50%。零售支付發(fā)展呈現(xiàn)出三大發(fā)展趨勢，人臉、虹膜識別逐步取代二維碼、近場通信，聚合支付整合支付通道，支付體驗(yàn)持續(xù)升級；隨著支付習(xí)慣的改變和支付場景的拓展，無現(xiàn)金支付模式在支付場景中的滲透率將繼續(xù)攀升；區(qū)塊鏈技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，未來去中心化的支付權(quán)限認(rèn)證和分布式的支付信息流加密將助力支付安全性進(jìn)一步加強(qiáng)。

畢馬威中國零售消費(fèi)行業(yè)咨詢業(yè)務(wù)主管合伙人林偉表示，在當(dāng)今的零售服務(wù)市場，跨界布局和競爭已經(jīng)成為常態(tài)，市場的邊界越來越模糊。當(dāng)零售服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先者占據(jù)一定優(yōu)勢地位和資源后，紛紛跨界進(jìn)入其他零售服務(wù)板塊。技術(shù)的革新推動零售服務(wù)細(xì)分板塊的擴(kuò)展，為零售服務(wù)市場帶來增長動力。以網(wǎng)絡(luò)營銷為例，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開啟了門戶資訊的新板塊，搜索技術(shù)帶來搜索引擎營銷的細(xì)分市場，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能社交網(wǎng)絡(luò)營銷的賽道，而算法技術(shù)支撐的算法分發(fā)模式促進(jìn)在線短視頻營銷市場的蓬勃。未來，新的技術(shù)將會繼續(xù)擴(kuò)充零售服務(wù)的細(xì)分賽道。

“現(xiàn)在整個零售服務(wù)行業(yè)的線上線下的邊界會特別的模糊，對行業(yè)公司一方面意味著更多的機(jī)會，整個行業(yè)會有越來越多的競爭者會給消費(fèi)者提供多樣化各種各樣的服務(wù)和選擇，同時對推動這個行業(yè)進(jìn)一步的繁榮；另一方面，對于行業(yè)內(nèi)的公司意味著更多的挑戰(zhàn)?！眹鴦?wù)院發(fā)展研究中副研究員馬曉白認(rèn)為，對于企業(yè)來講，在面對這么多的競爭和挑戰(zhàn)的情況之下，最重要的還是給消費(fèi)者提供消費(fèi)者需要的高質(zhì)量服務(wù)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力和在行業(yè)內(nèi)的地位。